Wonder Boy to były sławny reżyser filmów niemych, który nie potrafi odnaleźć się w obecnych czasach. Mieszka samotnie w swojej posiadłości w Hollywood i zajmuje się kręceniem tanich i krótkich filmów erotycznych. Cierpi z powodu impotencji oraz planów zburzenia jego domu w celu budowy autostrady. Jego producent Big Mac wraz z dziewczyną Cathy Cake odwiedzają go, aby dowiedzieć się, jak się układa reżyserowi oraz dostarczyć heroinę dla jego aktorki. Big Mac wychodzi, ale pozostawia Cathy, która obserwuje Wonder Boya podczas pracy i jest zachwycona jego metodami kręcenia filmów. Gdy okazuje się, że aktorka przedawkowała w toalecie heroinę, Cathy decyduje się zająć jej miejsce na planie erotyka. Wkrótce wraca Big Mac...